某天夫妻前往医院的途中，汽车突然抛锚。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。

电影对于考克多来说，就像是能够实现 “不死鸟术” 的魔法媒介，他的第一部作品已经形成了有别于其它表现方式的，衍生于边缘生命的理念，同时也体现出他对 “艺术家死而复生” 的命题作终生的反复追求。 沃克自认为是情场浪子，和每一个遇见的姑娘调情游刃有余，虽然麦克一直跟随着沃克的脚步，但在内心里，他对爱情依然保留着渴望。

很快，只有这两个人相信这是一艘来自外太空的飞船，直到奇怪的事情开始发生。 以圣诞节能牵着手散步为目标开始“复健”的二人，并因此相互吸引，坠入爱河。

结果,警察把医生抓住了,堂堂一个社会名流就这样被关了起来。 有招没招之爱情达人 高端洋气的安妮（袁咏仪 饰）不仅身为时尚杂志主编，还被奉为解决两性疑难杂症的“爱情达人”，更是陈方明（邱心志 饰）心中的百变女神。

但是自从某个英雄枪杀妻子之后，他们的声望一落千丈。 成长在破碎家庭中的查理同样对自己的命运感到非常的失望，某日，马歇尔和查理同时许愿，他们一个渴望重新变回小孩，而另一个则希望自己快快长大，命运的车轮开始旋转，在魔力的影响下，他们的灵魂竟然对调进入了彼此的身体之中。